“ltr”>La institución bancaria mexicana Consubanco emitirá hasta MX$1,300 millones (US$75,18 millones) en certificados de deuda en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) esta semana. Esta transacciónrepresentar la tercera bajo emisión un programa autorizado de MX$10 mil millones (US$578.3 millones), que tiene un plazo de cinco años e incluye una opción de sobreasignación de hasta MX$3 mil millones (US$173.5 millones).
La compañía planea utilizar los ingresos para refinanciar pasivos asociados con su “CSBANCO23” certificados, respaldar los requisitos de capital de trabajo y financiar multas corporativas generales. Monex actúa como representante común de la emisión, mientras que Punto Casa de Bolsa actúa como agente colocador.
La oferta de deuda recibió un “A” calificación tanto de Fitch Ratings como de HR Ratings, lo que refleja un bajo riesgo de incumplimiento. Fitch Ratings destacó que Consubanco mantiene “una posición favorable en el mercado en créditos de nómina con cobro delegado para trabajadores del sector público”.
Consubanco, propiedad de la familia Chedraui y que comenzó a operar como institución de banca múltiple en 2012, reportó recientemente un aumento de 119% en su utilidad neta a MX$1,100 millones.
Al cierre de 2025, el banco se ubicó como la cuarta institución más grande de México en el segmento de préstamos personales, detrás de Banco Azteca, BBVA y Banamex. Su cartera de préstamos se compone de un 76% de préstamos descontados de nómina y un 24% de productos financieros. Según su informe financiero del 1T26, la institución tenía más de MX$4,200 millones (US$242,9 millones) en préstamos bancarios.
Consubanco adquiere cartera de crédito de CIBanco
El aumento de capital sigue a una expansión significativa de la presencia del mercado de Consubanco. En marzo, la autoridad antimonopolio de México autorizó a Consubanco a adquirir la cartera de crédito de CIBanco.
La transacción incluye las carteras de crédito comercial, Infonavit, hipotecario, personal, automotriz y de situaciones especiales de CIBanco, así como las operaciones de leasing de Finanmadrid. Consubanco tiene un historial de adquisición de activos en dificultades, habiendo pagado anteriormente aproximadamente MX$867 millones (US$50,2 millones) por activos pertenecientes al fallido Banco Ahorro Famsa.
La cartera quedó disponible luego del ingreso de CIBancoliquidación tras las acusaciones de lavado de dinero planteadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En junio de 2025, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una acción de cumplimiento en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, alegando que CIBanco facilitó transacciones vinculadas a la compra de precursores químicos utilizados por organizaciones de narcotráfico.
La designación desconectó efectivamente al banco del sistema financiero estadounidense, provocando graves perturbaciones operativas. Entre los impactos más significativos estuvo la terminación de su relación con Visa el 30 de junio de 2025, afectando aproximadamente 220.000 tarjetas de débito y prepago. Además, más de 38 millones de dólares mantenidos en cuentas fiduciarias en Estados Unidos se volvieron inaccesibles.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México inicialmente nombró administradores provisionales de Alvarez & Marsal México antes de revocar la licencia bancaria de CIBanco en octubre de 2025 debido a severas restricciones de liquidez.
Posteriormente, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) inició el proceso de liquidación del banco el 13 de octubre de 2025, garantizando depósitos de hasta 400.000 UDI, equivalentes a aproximadamente MX$ 3,4 millones (US$ 196.700) por depositante.
Posteriormente, FinCEN modificó su orden para permitir que las autoridades mexicanas completen la liquidación de los activos de CIBanco. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, la enmienda reflejaba “el compromiso compartido de Estados Unidos y México de proteger los sistemas financieros de ambos países de los cárteles y los narcotraficantes”.